“毛…毛利老弟？”目暮警官惊讶地大喊。
毛利小五郎慢慢循着旁边的阶梯登上舞台。“真正的凶手…其实不是宫崎月。”
“什…什么？”工藤新一惊讶地说。
“工藤新一，凶手一项项的‘不在场证明’，就蒙蔽了你吗？”小五郎对新一说，新一仍是惊讶地睁大眼睛。
“毛利老弟，不然，凶手到底是谁呢？”目暮警官一直想找出事实的真相，非常急地问。
“凶手其实真正的凶手…”小五郎手指着舞台下的一个人。“吉田惠，凶手就是你！”
大家比刚刚更为惊讶，歌剧的男主角──吉田惠，竟然会是凶手？
小五郎说：“金城秀树与江原贵子的死，手法的确像工藤新一所推理，是以灭火器来杀人。而在之前三项案件，手法皆错误。首先，我先来说明在舞台上猝死，星野樱小姐的案件好了。”
小五郎走到之前新一所说，是毒针插入的位置的地方旁。“这个洞，的确是插毒针用的。只不过，那是凶手事后插的。当星野樱小姐因mí_yào而倒下时，凶手便假意搀扶，趁机在手腕将毒针刺进，导致星野樱毒发身亡。之后，由于毒针没地方放，凶手便暂时将针刺进木板沟槽中，由于有毒的针头在下，所以即使有人踩到，也不会中毒，更何况这里是星野樱小姐遗体所在的位置，自然没有人会靠近。等到凶手准备好容器来装的时候，自然就会处理这针了。”
目暮警官：“那是什么样的容器？”
小五郎走到舞台下，拿了一束枯萎的植物上来。原来那是之前滨田健放在星野樱身上的薰衣草。
“这是我在垃圾桶拿到的，目暮警官，请看这根茎的末端。”小五郎将薰衣草拿给目暮警官看。“这是…一根针！”目暮警官看到薰衣草的末端中，隐约有一根针直直刺进茎中。
“等一下，毛利叔叔。”新一说：“那么，吉田惠当时一直跟小兰她们手在续方小姐的门外，那么吉田惠到底是如何一边人在门外，一边又跑进去杀人？”
“吉田惠并没有跑进去杀人，这完全是错觉。”小五郎说。
“可是被害人在当时也有在房间”内惨叫…新一又说。
小五郎说：“凶手早就将绪方由美小姐杀害，并将尸体用力插上雕像，破坏尸体甚钜，导致在死亡时间之内，验尸困难。而关于叫声，凶手可以事先录下被害者的惨叫，然后在当时的情况下播放，完美不在场证明因此成立。”
目暮警官说：“那么，关于宫崎月小姐被袭击的事件…”
“喔，这个呀…”小五郎用手指着演奏厅的尽头。“请当事人──魅影先生来说吧。”
大家朝演奏厅最后面望去，发现有个穿着黑衣服的人，与一个坐在椅子上的人。新一突然发现，椅子上那人就是妃英理，而那个黑衣人正是他当时看到在楼下抱走妃英理的歌剧魅影！事实上，黑衣人只是一身黑，并不是魅影的装扮。
黑衣人走到舞台前，大家慢慢地能够看清楚他的面容了。
“……老爸！！”新一大惊，那个黑衣人正是新一的爸爸──工藤优作。
优作走到舞台，接着笑说：“要说看到凶手要袭击宫崎月小姐，除了妃英理小姐，其实我也是真正目击者。妃小姐坠楼，我也跟着下楼去救她；所以楼下才找不到妃小姐。妃小姐现在已无大碍了。”
大家向后望去，只见小兰早已跑过去哭诉了。想必她是非常担心的。
“至于楼房上，本来有贴着一个魅影的面具…”优作说到此，新一才想到：“对喔！我差点忘了房间对面楼房的玻璃上，那个黏黏的痕迹到底是什么”
“那个面具我给它拔下来了…因为要研究凶手下一个目标到底是谁…真不好意思…”
优作边笑边说：“从我看吉田惠鬼鬼祟祟地从楼房下来，我就知道…贴着这个面具…又在传达杀人讯息了…只不过…这次的目标跟之前以童话的密码来传达的并不一样…这次的目标是凶手他自己…”
“不错…本来凶手最后以自杀结束这一切…不过这却被暗杀宫崎月失败而改变了…”小五郎接着说。
台下的吉田惠，仍是沉默不语。不过，他和善的面容，多了一股仇恨。
(本章完)