书生靠着自身的才华，金榜题名。
女仙携酒为书生贺喜，书生却在酒酣耳热之际，诉出内心的苦闷，书生说他熟读圣贤书又求得功名，却不配为嘉言懿行之君，更不配圣上的嘉奖。
女仙细问之下才晓得，书生这话的缘由。
书生在进京的途中，察觉到他对自己的好友的生出男女情意，他在辗转反侧中责问自己，待带天明又控制不了的靠近身着男装的女仙。
女仙知道思凡的后果，既如此她更不愿书生日后再为情所伤。
房，女仙犹豫再三，决定再离开前圆书生的痴心，只不过她需用梦境来让书生误以为，她与他的种种皆在梦中。
书生一夜醒来不见好友，参加宴会时，他一遍又一遍的回想昨夜的梦，梦境中他在一个犹如仙境的居处醒来，香味缭绕的闺房中有精美的屏风，珠帘，铜镜……
铜镜中，他看到他的好友一身女子装扮，转身，真的看见一个与他好友长的想的女子。
女子与他说了好多话，又喝了好多酒，随后又与他做了夫妻之事……