萨鲁曼有些包藏祸心的意图，如果强调黑暗崛起，那么他这个巫师领头的白袍巫师的公信力会下降，让灰袍和褐袍两个出风头。
埃尔隆德是被第二纪元的大战打怕了，生育低下的精灵到现在都没有恢复过来，从心里是拒绝承认黑暗中的危险的。
凯兰崔尔还算相信，不过没法确认，所以只好嘱咐甘道夫如果有确切的发现，要及时通知她。
这个时候，早就想离开瑞文戴尔的矮人们收拾好行装，离开了此地。
哈利和赫敏想起艾奇的嘱托，也跟着一同行动。
而巴尔萨泽则早就得到艾奇的指示，隐蔽身形，暗中跟着远征队前进。
艾奇这边，则开始了和两位精灵领主和三位巫师的协商。